Dříve se za auto platilo dřevo a žádný velký zisk to nepřineslo: Srdceryvný příběh vývozu aut do Ruska a Střední Asie.

V roce 2023 vyváží čínský automobil 4,91 milionu vozidel a poprvé se stává největším světovým exportérem. Mezi nimi se vyváží nová energetická vozidla o 1,203 milionu. Začala éra velké navigace, která skrývá podivné a namáhavé příběhy o boji. Tato série článků zaznamenává především to, jak čínské automobilky odcházejí do zámoří hledat nové příležitosti v novém modelu elektrického a inteligentního globálního automobilového průmyslu.

V roce 2023 nebylo v přístavu Khorgos nikdy tak živo. Toto malé pohraniční město poblíž Kazachstánu a Kyrgyzstánu denně shromažďuje nová auta z celé země, která čekají na celní kontrolu. Za tímto účelem musí celní správa Khorgos zavést 24hodinové odbavení nákladu a otevřít zelený kanál pro vývoz domácích automobilů.

Dávky aut pojedou hluboko do srdce Asie přes vlaky mezi Čínou a Evropou a přeshraniční silnice, až nakonec dosáhnou středoasijských zemí a Ruska. Zejména Rusko a Střední Asie se od roku 2022 staly hotspotem pro exportéry automobilů.

Podle statistik kyrgyzského národního statistického výboru země v roce 2023 dovezla z Číny 79 000 aut, což je meziročně téměř 45násobný nárůst; údaje kazašského národního statistického úřadu ukazují, že v loňském roce bylo z Číny dovezeno 61 400 vozidel a objem dovozu se zvýšil 3krát.

Do Ruska proudí další auta. Podle Čínské automobilové asociace Rusko v lednu až listopadu 2023 dovezlo z Číny 841 000 vozů, což je meziročně téměř sedminásobný nárůst. "BYD loni vydělal ve Střední Asii hodně peněz!" BYD expatriant řekl 36Kr, neschopný skrýt vzrušení ve svém tónu.

Například v Číně, když se podíváme na cenu U8 1,098 milionu juanů, je cena nejvyšší verze BYD Song L 249 800 juanů, ale cena obou v Uzbekistánu je dvojnásobná, asi 2 miliony juanů, 500 000 juanů. Místní prodejce BYD prodal za tři čtvrtletí loňského roku téměř 10 000 vozů a z každého prodaného vozu lze čerpat 8 %, minimálně 2 000 USD.

Stejně jako objev zlatého dolu zaplavili nejen čínští OEM výrobci střední Asie a Rusko, ale na cestu těžby zlata se formou „paralelního exportu“ zapojilo i mnoho exportérů automobilů. Na sociálních platformách se dokonce objevily reklamy na „kurzy školení o vývozu aut“. Zdálo se, že dokud zaplatí pár tisíc jüanů, každý se může zúčastnit karnevalu na vývoz aut.

Na rozdíl od toho, co očekávali, že vydělají jmění, téměř všichni exportéři aut, kteří mluvili s 36Kr, nikdy neslyšeli o průmyslovém příběhu o zbohatnutí.

"Možná můžete krátkodobě vydělat hodně peněz, ale pokud prodloužíte cyklus, pod vlivem velkých výkyvů směnných kurzů a cen, nemůžete se vyhnout kompresi zisku. Pokud nevyděláte hodně peněz a pak zastavte se, ale takoví lidé jsou také vzácní,“ řekl jeden z vývozců aut.

To nebrání výrobcům OEM a vývozcům spěchat do Střední Asie a Ruska. Podle pokrytí CCTV v roce 2023 vyvezly přístavy Xinjiang 568 000 užitkových vozidel, což představuje meziroční nárůst o 407,6 %.

Ale letošní zavedení vyhlášky v Rusku vystřízlivělo sny mnoha paralelních exportérů.

Nyní, pokud jde o export automobilů do Ruska a Střední Asie, je „opatrnost“ klíčovým slovem, které opakovaně zdůrazňovali. V budoucnu budou tyto dva hlavní regiony trhu soutěžním polem pro velké skupiny.

Od náhlého výbuchu trhu k návratu k racionalitě se dva hlavní automobilové trhy v Rusku a Střední Asii změnily během pouhých dvou let, což může být také předzvěstí globálního přechodu čínských výrobců automobilů.

1

Zaplaťte za auto dřevem a každé z nich vyvážejte

Letos v únoru se na velké obrazovce moskevského letiště objevila obrovská reklama na M5, která oznamovala vstup Celusu, jedné z nejvýznamnějších čínských automobilek v roce 2023, na ruský trh.

Reklamu provozuje MB RUS JSC, výhradní distributor Cyrus v Rusku, který v lednu oznámil partnerství za účelem prodeje modelů M5, M7 a M9 v Rusku. Předtím byl prodejcem ruský agent Mercedes-Benz.

Cyrus je jen jednou z čínských automobilek vstupujících na ruský trh. Podle ruské analytické agentury Auto stat bude v roce 2023, kdy na ruský trh vstoupí 19 značek automobilů včetně BAIC, Haima a Hongqi, plus stávající a další dovážené modely, celkový počet čínských značek automobilů prodaných v Rusku asi 60.

Když jdete po ulicích Ruska a Uzbekistánu, téměř všude na silnici jsou vidět modely Chery, Geely a Haval a některé z nich se používají pro taxíky s jednotným jasně žlutým nátěrem. Když ale otevřete taxi Yandex GO, zjistíte, že pokud si vezmete taxi, zaplatíte více za modely čínské značky – nejsou v ekonomické kategorii.

Nejedná se však o nejmodernější modely Chery, zámořská cena Star Era ES kolem 700 000 juanů, tajemník strany Chery Automobile Co., Ltd., předseda Yin EXEED řekl, že vývozní cena Star Era ET přesáhne 1 milion juanů.

"Téměř všechny modely vyvážené do Ruska a Střední Asie mohou zdvojnásobit cenu ve srovnání s Čínou. Myšlenkou je domácí nové energetické vozidlo, které je nejoblíbenější v Rusku a Střední Asii. Za každé prodané Li Auto může vývozce získat minimálně 30 000 juanů v zisku,“ uvedlo několik exportérů.

Představitelé společnosti Li Auto uvedli, že na zámořský trh vstoupí až v roce 2025, ale již zřídila speciální oddělení pro vývoz aut speciálním personálem. Poté, co jsou vozy prodány exportérům, exportéři expandují na zámořské trhy. Tento způsob nákupu automobilů prostřednictvím různých kanálů a jejich vývozu jako ojetých vozů se nazývá „paralelní export“.

Vzhledem k tomu, že standardně neexistují žádné poprodejní služby pro paralelní vývoz automobilů, existují také autodíly prodávané společně, které budou zákazníkům odeslány spolu s vozidlem.

Aby vyhověly potřebám exportérů, některé automobilky, jako je JK, mohou také poskytovat služby úpravy jazyka automobilového stroje při prodeji produktu prodejcům. Li Auto má relativně vyšší uživatelská práva a uživatelé si mohou sami upravit jazyk auta.

Téměř všechny modely v prodeji, na které si vzpomenete, lze prodat do zahraničí prostřednictvím paralelního exportu. Generální ředitel Li Auto Li Xiang jednou řekl, že vrchol exportu za jediný měsíc letos dosáhl 3 000 vozidel; Neta Auto vyvezla v roce 2023 do zámoří více než 20 000 vozů, což představuje meziroční nárůst o 567 %.

Li Hongtao, generální ředitel společnosti World Star Alliance pro vývozce automobilů, pro 36Kr řekl, že v minulém roce společnost vyvezla více než 4000 vozů s 30 lidmi a obrat dosáhl 150 milionů amerických dolarů. Za prvních pět měsíců letošního roku se obrat blížil 20 milionům amerických dolarů.

Vývozci automobilů odebírají zboží od automobilových společností nebo obchodních zastoupení po celé zemi a vývozci opakovaně porovnávají, aby našli zdroj s nejnižší cenou pro reexport. To znamená, že export levnějších podobných modelů do Ruska naruší tamní automobilový trh.

Některé automobilové společnosti, jako je Chery, vydaly příkazy prodejcům po celé zemi, aby přísně zakázaly prodejcům účast na vývozu automobilů, a zjistily, že pokutovaly obchody v řádu desítek tisíc jüanů najednou. To však nezabránilo tomu, aby se prodeje různých značek Chery objevily v různých exportních skupinách automobilů. Jejich jména WeChat často nesou značky Chery, iCar, EXEED a další.

"Dealeři nevydělávají peníze prodejem aut, ale pojištěním a poprodejními službami. Automobilky teď hodně aut nasazují na dealery, ale dealeři je v krátké době těžko stráví a mohou jen vyvážet je,“ řekl vývozce ojetých vozů 36Kr. Řekl, že GAC ho také kontaktoval, aby vyvezl své modely do zámoří.

Automobilky, které se na tuzemském trhu příliš neprosazují, doufají také ve zvýšení prodeje prostřednictvím exportu.

Vývozce automobilů uvedl, že byl oficiálně schválen společností Huanghai Automobile k dokončení certifikace dovozu automobilů v Rusku. Jakmile projdou certifikací modelu, mohou svolat velké množství malých exportérů automobilů k nákupu nebo najít místní ruské prodejce ke spolupráci.

Složité mezinárodní prostředí ztěžuje shromažďování a platby za vývoz automobilů. Velké platby se často neposílají přímo z Ruska do Číny, ale jsou nejprve převedeny do středoasijské pobočky vývozce a poté do země.

Zdroj Chery řekl 36Kr, že asi 70 % zámořských prodejů Chery pochází z ruského trhu, ale kvůli ekonomickým sankcím nemají ruští dealeři po ruce plnou platbu a mohou platit pouze ekvivalentním dřevem. Vzhledem k vysokému nákladu Chery vyrobí na místě nějaké dřevo na nábytek a prodá ho a zbývající dřevo bude odesláno zpět do Číny.

Co znamená rok 2023 pro exportéry automobilů? Odpovědí pro téměř každého exportéra je exportní vrchol. Běžným příkladem, který uvádějí, je, že poté, co byla v roce 2023 otevřena národní kvalifikace pilota pro export ojetých vozů, bylo velké množství vozů odesláno do Kašgaru a Khorgosu a poté přeloženo do Moskvy přes Biškek, hlavní město Kyrgyzstánu. Kvůli rychlému nárůstu objemu exportu docházelo dokonce k přetížení.

"Klece uvízly v přístavu a stále přicházela nová auta, ale kapacita přístavu byla omezená. V té době byla parkoviště v Kašgaru a Biškeku plná aut. Auta, která firma do Biškeku odeslala loni v říjnu rok nebyly všechny odeslány do Moskvy až do letošního jarního festivalu,“ řekl 36Kr Gao Lei, vedoucí rozvoje zámořských trhů ve WPU.

Všichni exportéři automobilů se těší na předvedení svých schopností v roce 2024, ale změny přijdou brzy.

2

Skulinka bez tarifů je uzavřena a „zlatá horečka“ je studená

Ve srovnání s rokem 2023 už na parkovištích na hranici Sin-ťiang není tak živo, jako bývalo.

Poskytovatel logistiky pro 36Kr uvedl, že v loňském roce bylo do Střední Asie a Ruska přepraveno měsíčně v průměru nejméně 800 vozidel, nyní je však možné přepravit maximálně 200 vozidel měsíčně.

Změna nastala 1. dubna letošního roku, kdy vstoupil v platnost výnos č. 152 ruské vlády. Vyhláška vyžaduje, aby automobily dovezené ze zemí Euroasijské hospodářské unie (Rusko, Kyrgyzstán, Kazachstán, Arménie nebo Bělorusko) s nízkými tarify byly placeny v Rusku.

Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu vysvětlilo, že nákup aut dovezených ze zemí Euroasijské hospodářské unie má nepřiměřenou výhodu oproti nákupu a placení daní lokálně v Rusku.

Jinými slovy, mezeru v nízkých tarifech uzavřelo Rusko a náklady na reexport aut ze Střední Asie do Ruska vzrostou zhruba o třetinu.

Předtím vývozci automobilů věděli, že se vývozní práh brzy zvýší. Loni 1. října Rusko zakázalo paralelní dovoz více než desítky čínských značek automobilů působících v Rusku.

Vzhledem k předchozímu přetížení aut v Biškeku však výše zmíněný poskytovatel logistiky odhaduje, že v Biškeku stále uvízlo asi 30 000 aut, což je příliš pozdě na přesun do Ruska před zvýšením tarifu.

Nová vyhláška zablokovala vývozcům cestu k vývozu do Ruska s nízkými cly. Aby vývozci zajistili, že budou stále existovat zisky, mohou pouze nadále hledat levné zdroje zboží, aby vytlačili další zisky. Mnoho exportérů uvedlo, že v roce 2022 bude zisk jízdních kol vyvážených auty činit nejméně 20 000 juanů a letos lze zisk dokonce stlačit na přibližně 2 000 juanů, „jen proto, aby si vydělali servisní poplatek“.

Navíc stále více exportérů automobilů staví v Rusku sklady, které mohou auta jak parkovat, tak sloužit jako showroomy. Zákazníci zadávají objednávky po návštěvě na místě a zboží obdrží během několika dní. Exportérům bez zámořských skladů často trvá odeslání auta do Ruska asi tři týdny.

Nový zákon nejen zvyšuje exportní náklady pro exportéry, ale do určité míry nepřímo ovlivňuje i některé automobilky.

Přestože je ideál, Neta a další OEM nepostavili prodejní kanály v Rusku, část jejich zámořských prodejů pochází z Ruska. Poté, co vyhláška vstoupí v platnost, bude komplexní tarif činit až 40 % a cena ideální L9 za cenu 650 000 juanů v Rusku raketově vyletí na zhruba 900 000 juanů.

"V minulosti bylo do Moskvy dodáno průměrně 400 vozidel Li Auto každý měsíc, ale za poslední měsíc nebyla odeslána žádná nová energetická vozidla," uvedl jeden z poskytovatelů logistiky.

3

Na Hedvábné stezce stále existuje naděje pro roboty Auto

V každém případě Rusko a Střední Asie zůstávají nejvíce znepokojenými trhy pro čínský vývoz automobilů.

Podle údajů ruské agentury pro analýzu automobilového trhu Auto stat bylo v listopadu 2022 v Rusku pouze 1 000 prodejců automobilů čínských značek, ale v říjnu 2023 se tento počet zvýšil na 3 550.

Do menších středoasijských zemí se také začíná dostávat více čínských automobilových značek. V roce 2023 oznámil BYD plány na výstavbu továrny v Uzbekistánu, která zahájí výrobu v roce 2024. Extreme Krypton vstoupil do Kazachstánu a Uzbekistánu. Společnost Li Auto oznámila, že v roce 2025 expanduje na trh Střední Asie.

Chery Automobile, která vstoupila na ruský trh před více než deseti lety, rozděluje Střední Asii a Rusko do různých regionů a odpovídající tým navazuje na místní prodej a dolaďuje provoz.

V loňském roce Chery Automobile restrukturalizovala svou organizační strukturu a založila mezinárodní obchodní divizi, která bude řídit vývoj a řízení produktů Tiggo 7 a nižších a konkurenceschopnosti produktů.

Designér Chery řekl 36Kr, že strategií Chery pro zámořské modely bývala mírná úprava modelů, které se doma neprodávaly dobře, a jejich export do zahraničí. Tento rok však tým mezinárodního oddělení Chery začal vyvíjet modely pro zámořské trhy. Navrhli různé modelové plány prostřednictvím průzkumů trhu, vybrali alespoň tři plány pro organizaci kontroly modelů a renderů a iniciovali externí agentury, aby provedly uživatelský průzkum s cílem určit, který plán použít pro hromadnou výrobu.

Rusko také přijalo čínské značky automobilů. Boris Titov, ruský předseda Výboru pro přátelství, mír a rozvoj mezi Čínou a Ruskem, řekl, že ruská vláda předložila návrh na přesunutí dodávek kompletních vozidel z Číny do ruské výroby a bude o této otázce jednat s čínským automobilem. společnosti v červnu tohoto roku. Očekává se, že se jednání zúčastní zástupci více než 40 společností.

Vývozci automobilů se zmocňují trhu prostřednictvím kapitálových a kanálových výhod. Poté, co Světová federace Polaris loni získala kvalifikaci pro pilotní export ojetých vozů, vybudovala v Moskvě výstavní a prodejní centrum, sklad dílů a středisko údržby. Samotné výstavní a prodejní centrum dosahovalo 5200 metrů čtverečních a roční nájem činil miliony jüanů.

Dlouhý cyklus, vysoké investice budou základní barvou automobilového přeshraničního obchodu. Automobilový exportní průmysl začal přežívat nejschopnější, kapitál, kanály a jeden bude trhem odstraněn.

Výrobci původního zařízení a vývozci, které společnost 36Kr kontaktovala, však neplánují stažení a kurzy školení o autoexportu pořádané offline po celé zemi jsou stále v plném proudu. Většina účastníků jsou pracovníci zahraničního obchodu, autobazary a autobazary.

Příležitosti se nenaskytnou každému stejně, ale pro Číňany, kteří se vydali do Ruska a Střední Asie hledat zlato, mohla starověká Hedvábná stezka skrývat naději na bohatství, po kterém toužili.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------